Leonardo annuncia i risultati finali dell’offerta pubblica di acquisto su obbligazioni denominate in dollari

Leonardo S.p.a. (“Leonardo”) e la propria controllata Leonardo US Holding, Inc. (la “Società”) annunciano oggi i risultati finali delle offerte pubbliche di acquisto (le “Offerte”) aventi ad oggetto obbligazioni “7.375% Guaranteed Notes due 2039” in circolazione (le “Obbligazioni 2039 ”) e obbligazioni “6.250% Guaranteed Notes due 2040″ in circolazione (le “Obbligazioni 2040” e, assieme alle Obbligazioni 2039, le “Obbligazioni dell’Offerta”) emesse dalla Società e garantite da Leonardo. I termini e condizioni delle Offerte sono descritti nel documento di offerta pubblica di acquisto (l'”Offerta di Acquisto”) datato 15 novembre 2017, come successivamente modificato dal comunicato stampa della Società in data 30 novembre 2017 (il “Comunicato Stampa”) per aumentare il Tetto Massimo dell’Offerta come ivi descritto. I termini non definiti nel presente annuncio hanno il significato loro attribuito (in lingua inglese) nell’Offerta di Acquisto.

Le Offerte sono scadute alle ore 23:59, ora di New York, il 13 dicembre 2017). Come annunciato nel Comunicato Stampa, l’importo nominale complessivo delle Obbligazioni dell’Offerta validamente portate in adesione e non ritirate entro il Termine Anticipato, ossia le ore 17:00, ora di New York, del 29 novembre 2017, ha superato il Tetto Massimo dell’Offerta (aumentato) pari a $300.000.000 e il 4 dicembre 2017 la Società ha acquistato Obbligazioni dell’Offerta per un importo nominale complessivo pari a $300.000.000. Pertanto non saranno accettate adesioni per ulteriori Obbligazioni dell’Offerta. Le Obbligazioni dell’Offerta portate in adesione e non accettate saranno prontamente restituite o riaccreditate sui conti dei titolari.

Inoltre, come precedentemente annunciato, la Società ha esercitato l’opzione di riscatto integrale per l’intero importo nominale delle proprie 6.250% Notes due 2019 (le “Obbligazioni 2019”), di cui $434.118.000 sono ad oggi in circolazione, ai sensi dei termini contrattuali applicabili a tali obbligazioni. Le Obbligazioni 2019 saranno riscattate il 15 dicembre 2019 a un prezzo di riscatto pari a $1.087.78 per $1.000 in valore nominale, che comprende interessi maturati pari a $26,04, per un esborso complessivo pari a $472.301.022,64, compresi interessi maturati pari a $11.306.255,52.

Ad esito dell’offerta pubblica di acquisto e del riscatto sopra descritti, l’ammontare nominale complessivo in circolazione delle obbligazioni denominate in dollari della Società viene ridotto di $734.118.000.



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